中國氣動行業的發展與展望

    氣動技術作為現代傳動與控制的重要技術，有著廣闊的應用和發展前景。中國的氣動工業還是個朝陽工業，伴隨著現代化建設進程，氣動技術的應用領域正在迅速擴大。近幾年來，各類中、外氣動生產企業和經營機構如雨后春筍迅速發展，國產與進口氣動產品在中國大陸的年銷售額已突破人民幣20億元。

    中國的氣動工業發展起步晚、起點低，在發展過程中缺乏國家重點投入，并受國家基礎工業水平和相關產業水平所限，曾經歷了較長時期的低水平、封閉式的慢速發展過程。進入九十年代以來，隨著國家對外開放和現代化建設的步伐加快，氣動技術的應用領域逐漸增多，并愈來愈多地接觸到國外同行的先進產品與技術，行業的發展才步入較快階段。經過三十多年的發展，中國氣動行業雖然有了長足進步，但還是個小行業，無論在生產規模還是技術水平上，都還不能滿足不斷提升的市場需求和現代化建設要求，與國際先進水平的差距也甚為懸殊。

    國家的改革開放與現代化建設，推動了氣動行業的高速發展；國際同行的關注與投入，也加大了氣動領域技術發展與市場競爭的力度。

    對于中國的氣動行業和企業來說，步入21世紀，就意味著步入一個更加開放、更加國際化、更加充滿挑戰與機遇、也更加伴隨著經營風險與成功希望的新時期。加入WTO后的政策開放與市場開放，必將給中國的氣動行業和氣動市場帶來巨大變化與全新格局，全行業每個企業都將面臨“優勝劣汰”和“重新洗牌”的嚴峻考驗。經過5年-10年-15年-20年，中國的氣動行業將發展成什么局面？大家都可來設想和預測。

    二、行業產品發展的簡要歷程

    在我國，氣動元件作為商品生產和銷售，始于20世紀60年代中后期。此前在汽車、拖拉機等生產線或其它裝備上使用的較簡單的氣動元件或系統，多由各使用廠自行設計制造。

    1967年6月，首次在北京召開了由少數單位參加的氣動專業會議，重點圍繞為第二汽車制造廠提供生產線配套的氣動元件，成立了以濟南鑄鍛機械研究所、上海機電產品設計研究院為主體的兩個攻關組，相繼開發了電磁換向閥和氣源處理元件等產品。到60年代末，自行開發生產的氣動元件只有16個品種、80多個規格。

    1975年，在廣東肇慶召開了第一次全國氣動技術專業會議，成立了由科研院所和工廠共同參加的四個聯合設計組，組織了換向閥、流量閥、氣缸、氣動邏輯元件等一批新產品的開發，并確定了氣動元件發展規劃和定點生產企業。到1978年，使氣動元件增加至61個品種、256個規格。

    “六五”時期，氣動元件被列入國家38項重點科技攻關內容，機械工業部與科研單位和工廠簽訂了新產品研制合同119項，科研攻關項目10項。開發了鋁合金氣缸、帶閥氣缸、三位五通同軸截止式換向閥、電磁先導閥等產品。1982年，我國首次由上海氣動元件廠引進了西德HERION公司氣源處理元件、機控換向閥、電控換向閥、多介質氣閥等4大類19個品種、96個規格的氣動產品及制造技術。

    “七五”期間，氣動元件先后被列入國家“50條龍”和76項重點科技攻關計劃，無錫氣動技術研究所及部分企業承擔了國家級科研項目18項，先后開發了精密過濾器、精密減壓閥、二次霧化器、自動排污器、不供油潤滑電磁換向閥、數控定位氣缸、冷凍干燥機、擺動氣缸、雙桿氣缸等73個系列的新產品。在此期間，肇慶氣動元件總廠引進了日本太陽鐵工株式會社無給油氣缸7個品種、34個規格；煙臺氣動元件廠引進了西德LEIBFRIED公司ISO標準氣缸8個品種、90個規格；無錫氣動元件總廠引進了日本CKD公司AB和AG系列多用途電磁閥4個品種、62個規格；大連組合機床研究所氣動元件廠引進了西德MARTONAIR公司ISO標準氣缸、氣動閥和氣動模塊4大類9個品種、284個規格。到1990年末，氣動元件發展到450多個品種、1930多個規格。

    “八五”期間，由無錫氣動技術研究所、上海氣動成套公司、阜新氣動元件廠等單位承擔了不供油同軸截止式電氣換向閥、冷凍式壓縮空氣干燥器、模塊式氣源處理裝置、高頻電磁閥、低功率電磁閥等7項國家重點技術開發項目。濟南、肇慶、煙臺、無錫、江都、長春等氣動企業開發了微型氣缸、米型氣缸、大通徑同軸截止式換向閥、安全型氣源處理組合件、自動往復氣缸、振動氣缸、氣動激振器、列車專用氣控閥、氣動夾、伸出回轉氣缸、80m³/min和100m³/min冷凍式干燥器等新產品。濟南華能氣動元器件公司引進了日本太陽鐵工株式會社SR系列小型低功率不供油電磁閥、以及德國MSM公司大通徑電磁閥產品及制造技術。至1993年底，我國氣動產品品種約為1080個，規格為4730個（不包括管接頭141個品種、940個規格）。

    “九五”以來，國家僅下達了兩個項目，各企業根據自身情況普遍加大了新產品開發力度。如：開發了橢圓缸筒氣缸、平行雙桿氣缸、多級伸縮氣缸、新型氣液阻尼氣缸、節能增壓缸、振動缸、新型夾緊氣缸、氣控先導減壓閥、低功率電磁閥、氣電轉換器、閥島等通用產品；以及汽車尾氣凈化系統、環保汽車燃氣系統、電力機車受電弓升降氣控系統、汽車剎車氣控電磁閥、高速列車噴脂電磁閥、紡織與印刷用高頻電磁閥，鐵路、石化、有色金屬等行業的專用氣缸等某些行業專用的產品。研究所和一些企業還在氣動機械和應用氣動的機電一體化、自動化項目開發上取得了突破。1998年底，氣動元件的品種約有1350個，規格約有8000多個（另有管接頭180個品種、1200個規格）。2000年底，品種有1480余種，規格達上萬個。  

    國產氣動元件的發展經歷了聯合設計、技術引進和自主開發三個階段至今，上世紀六、七十年代聯合設計的產品已基本被淘汰；引進的產品，有些已被淘汰，有些已被改進。目前占優勢的國內產品除了被改造的引進產品外，多是上世紀九十年代后期以來開發的產品，其中部分產品的水平達到國際90年代前期水平。

    在行業技術與管理歸口方面，自70年代初開始，先后由濟南鑄鍛機械研究所和機械部北京自動化研究所兼管過氣動技術歸口工作；1983年11月，由國家機械工業部批準，正式成立了氣動行業技術歸口單位——無錫氣動技術研究所，負責全國氣動行業的規劃、情報、標準、科研、中試、質量監督、技術培訓等工作； 1987年建立了機械工業部氣動元件產品質量監督檢測中心和中外合作的氣動技術培訓中心， 1989年建立了中國液壓氣動密封件工業協會氣動專業分會、全國液壓氣動標準化技術委員會氣壓傳動與控制分技術委員會，1999年初建立了《中國氣動》行業網站。

    三、行業現狀分析

經過三十多年的發展，尤其是改革開放后最近十多年來的較快發展，我國氣動工業有了長足的進步�，F全國約有各類氣動元件生產企業400多家，全行業年生產總值約13億元，氣動產品約1700多個品種，11000多個規格，部分企業的產品已經出口國外，年出口額4000余萬元。

    1、國內氣動行業的發展態勢良好

    近幾年來，國內氣動行業的總體發展勢頭較好，產品的水平、質量和品種、規模等正在加速提高、擴大，在技術開發、工藝改進、裝備改造等方面取得了明顯進步，參與國際競爭的能力也在逐步提高，行業整體發展呈現出興旺的局面。

    2、外資企業進入中國大陸的步伐加大

    國際知名氣動廠商紛紛在中國建立并擴大其經營機構，其中部分企業還在中國大陸投資建廠。如：日本SMC公司和CKD公司、德國FESTO公司和博世公司、意大利康茂盛公司、美國派克公司等都在中國建立了規模大小不等的生產工廠。其中，SMC公司在北京投資3億美元建立了“SMC（中國）有限公司”，臺灣亞德客公司在廣州設立工廠后，又在浙江奉化投資5000萬美元建立了“寧波亞德客自動化工業有限公司”。隨著外資企業在中國投資建廠的規模、數量和產品的市場占有率等的發展，使我國氣動行業的組織結構和市場結構發生了重大變化。

    3、我國氣動行業的薄弱環節

    一是總體基礎較差，大部分企業缺乏競爭實力。全行業85%以上的企業生產規模小，大部分年產值不足300萬元，產品水平、裝備條件、工藝手段、開發能力等均明顯不足，很多企業尚未擺脫“小而全”、“作坊式”的生產經營方式。特別是低水平的同類產品過度競爭，導致價格戰而損害了企業相互利益。因此，近幾年氣動行業盡管銷量增長較快，但總體經濟運行質量和效益狀況欠佳，制約了企業競爭實力的提高。

    二是產品水平、產品體系與市場需求存在較大的結構性矛盾。中國的氣動市場很大，用戶對產品的要求各異，各種高品質、高性能的氣動元件市場需求量很大。而大部分國內企業所能提供的產品，無論在檔次上還是種類上，都還遠遠不能滿足這些需求。因此，在眾多低檔產品壓價競爭的同時，不得不讓出一塊巨大的市場給國外產品。這表明，在市場豐富多樣的需求面前，國內氣動行業現有產品體系的結構性過剩與結構性短缺兩個矛盾同時并存；也表明我們在產品的多樣性、層次分布性和市場適應性等方面亟待調整和改善。

    三是企業在產品更新、裝備改造等方面的投入能力不足。目前，我國大部份氣動企業缺乏對產品及裝備進行較大更新改造的能力，在高技術產品及專用生產檢測裝備的系統開發和投入能力上尤為缺乏，因而也限制了企業在高技術產品發展上取得大的突破，對縮短與國際先進水平的差距帶來影響。當然，投入資金只是個基礎條件，還必須有技術、人才等多方面的保障才行。

    4、中國氣動行業目前具有的幾個特點

    （1）國內氣動行業缺乏大型企業，除了幾家中型企業外，絕大部分為小型企業。有相當一部分小企業是由一些老企業逐漸分化衍生的，并在江蘇無錫、浙江奉化、廣東肇慶等幾個城市形成了幾個企業密集分布區，僅這幾個地區的企業數量就占全行業企業數量的三分之二以上，這也反映了市場經濟初級階段本行業發展的特點。在這些區域性的企業群體內，如能建立起專業化分工協作體系，避免產品的低水平重復和價格惡性競爭，將有利于共同發展；反之，不僅不利于發展，還將會有一部分企業遭淘汰。

    （2）全行業基本民營化。在國家改革政策的推動下，自20世紀90年代以來，氣動行業原有的一批國有或集體所有制企業，已大部分改革轉制為民營股份制企業。目前行業中最大的兩家國有企業——濟南華能氣動元器件公司和廣東省肇慶方大氣動有限公司，也正在改制中。因此，中國的氣動行業除個別特殊企業外，將基本民營化。

    （3）外資企業規模將“后來者居上”。目前國外企業和臺灣企業在中國大陸建立氣動工廠的投資規模，已遠遠超過國內氣動行業總的投資規模，且這方面的差距還有進一步擴大之勢。國外先進技術和管理與國內生產的相對低成本結合，將產生新的優勢。預計外資企業的產值不久也將超過國內企業，且其中相當部分的產品將出口。這也預示著中國成為國際氣動產品制造基地的趨勢與可能。

    （4）目前國內氣動行業還存在“優勝劣不汰，良莠尚并存”的現象。目前國內眾多產品水平質量很落后的企業，與國際國內先進的企業和產品在市場上 “同臺競技”卻“相安無事”、“共同發展”，這既是目前中國氣動市場令人亦喜亦憂的一個特色，也是某些企業不急于求變的客觀原因。這種局面畢竟難以長期維持，市場無情之手終究會將缺乏生命力的企業和產品逐出競技舞臺。當然，這與企業根據市場需求，建立不同層次產品的互補關系，在確保質量的前提下生產技術含量低的簡單產品，也能與高技術高質量的產品和企業共同發展，是兩個概念。

    四、21世紀前期氣動行業的發展展望

    跨入21世紀，面對經濟全球化、競爭國際化的大背景，中國的氣動行業和各個企業都面臨著新的發展機遇和嚴峻考驗。從本世紀初開始的10-20年，將是中國氣動行業快速發展、不斷調整、發生深刻變化、形成全新格局的時期。

    1、未來的中國氣動市場前景良好

    中國的氣動市場巨大，發展潛力也很足，隨著我國各行各業技術水平和裝備水平的提高，以及引進生產線和自動化裝備的增加，預計到2020年，中國氣動產品的市場需求量將持續增長。氣動行業廣大企業如能把握良機、找準定位、走好路子，當可求得更大發展。預計到2010年，我國大陸氣動產品的總產值（包括外資企業）將達到50億元左右，年平均增長率約15%。

    隨著國產氣動元件性能質量提高，并有明顯的價格優勢，今后幾年出口量也應有較大幅度的增加。預計五年后，國產氣動元件的出口值將從2002年的0.33億元，增加到1億元以上,年增長率約25%。

    2、中國的氣動行業面臨與國際接軌

    我國的氣動工業在經歷了20世紀80年代中期以前的起步階段，和世紀之交以前的成長階段后，隨著我國加入世貿組織，現在可說是進入了又一個新的發展階段——與國際接軌階段。WTO將推動生產全過程由在一個企業、一個集團、一個國家內完成，向生產的全球化與國際分工協作轉化。我國氣動企業也有望通過與國際接軌，積極利用國內外兩種資源、兩個市場，在國際分工協作中獲得新的發展機遇。

    預計未來的十幾年間，都將是中國氣動行業為適應與國際接軌的要求而調整變化的時期。調整變化的結果：必然有一批企業發展壯大，成為氣動市場的“主角”甚至“巨頭”，這批企業為數不多，都是有一定實力、規模和品牌優勢的大、中型企業（包括外資企業）；也必然有一批企業因缺乏應變能力，產品難以被市場接受，生存艱難而被淘汰“出局”；還有為數眾多的中小企業，將面臨“角色調整”或“改行”，其中多數元件生產企業最終將由原來扮演“主角”，改為能發揮各自特長的“配角”——成為大中型企業的配套協作廠或衛星廠，或成為某些特色產品與配套件的專業生產廠，等等。在這些變化的過程中，還可能伴隨著企業的兼并、股權與資產的重組、甚至是跨國并購重組等重大調整。

    3、 21世紀前期我國氣動行業最明顯的調整變化

    ——從“國內競爭國際化、國際競爭國內化”到“經營面向全球化，國際國內一體化”；——企業定位的基點：爭取成為“主角”，否則就要當好“配角”；在產品及企業的發展上，必須找準方向、發揮特長，走專業化生產、規�；�經營之路；——沒有質量的產品與企業將無法生存，有知名度和信譽的“品牌”才是用戶的選擇； ——經歷“結構大調整、經營大變革、市場大篩選”后，優勢企業崛起，劣勢企業消亡、轉向或重組；——國際著名氣動公司加大在中國的投資規模，將制造工廠移向中國，中國有望成為世界重要的“氣動產品制造基地”；國內眾多的氣動元件生產廠可能變成“衛星廠”或配套件專業制造廠，并有可能協同構建起世界重要的“氣動配件制造與出口基地”，等等……這些，都將可能是中國氣動行業發展所演繹的現實，也將可能是21世紀前期氣動行業最明顯的調整變化。

    4、 我國氣動技術有望加速發展

    當前氣動元件及技術發展的趨勢是：輕型化、微型化、模塊化、智能化、無給油化、組合集成化、機電一體化、系統成套化、節能環�；�，以及低功耗、低噪音、高精度、高速度、高響應、高可靠、高壽命、高安全；注重采用新材料、新工藝，綜合應用新技術；在機電結合的系統裝備中，突出氣動技術與光電、信息、控制等最新技術的結合應用。對此，國內氣動企業可根據自身條件和市場需求，有重點地選擇開發對象，加速技術與國際接軌的步伐。

    隨著壓延、拉拔、鑄造、機械加工、清洗去毛刺、裝配和檢測等技術水平的提高，氣動元件的外觀和內在質量將不斷提高，與國際先進水平的差距會縮小。工業陶瓷、高性能軟磁鐵、新型塑封材料等各種新材料的應用會越來越多，將促進國產元件的性能、質量進一步提高。預計到2010年前，國內骨干企業的產品質量水平，可望達到國際20世紀末水平。

    行業在普遍貫徹ISO9000質量標準的基礎上，將積極貫徹ISO14000環保標準和ISO18000安全標準，使企業的管理體系更健全、更先進，以適應與國際接軌的要求。

    5、展望中國氣動行業發展的第四階段（估計在2015-2020年后的15-20年）。

    預計該階段將是行業發展的相對平穩期和成熟期。一批立足已穩的中外企業繼續發揮著自己的專業特長和市場優勢，行業調整變化的力度相對趨緩；企業所面對的國內或國際市場，界限已經淡化；在國際化大背景下調整企業戰略，進一步優化產品結構，融入國際市場，參與國際分工、合作與競爭等，將可能是這一時期企業經營與變革的重點。